A Montclair Advisory acompanha investidores e famílias na construção de portfólios sólidos — sem conflito de interesse, com estratégia baseada em objetivos reais de longo prazo.
A Montclair Advisory nasceu da convicção de que boas decisões de investimento exigem independência. Não recebemos comissão de produtos: nossa única remuneração vem do cliente, o que elimina o conflito de interesse que ainda domina grande parte do mercado.
Trabalhamos lado a lado com cada investidor para entender objetivos, prazos e tolerância a risco, e traduzimos isso em uma estratégia de alocação clara, monitorada e ajustada ao longo do tempo.
Converse com a equipeDo diagnóstico à execução acompanhada, um serviço pensado para investidores que valorizam método e discrição.
Análise do seu portfólio atual e recomendações independentes de alocação, alinhadas ao seu perfil e objetivos.
Estruturação de longo prazo para preservação e crescimento de patrimônio, incluindo sucessão e liquidez.
Construção de carteiras diversificadas entre classes de ativos, no Brasil e no exterior, com base em fundamentos.
Monitoramento periódico, rebalanceamento e relatórios claros — você sempre sabe onde e por que está investido.
Organização financeira, definição de metas de patrimônio e estratégias de retirada de renda futura, aposentadoria e usufruto — para você viver do que construiu.
Uma avaliação isenta sobre ofertas do seu banco ou assessoria, para decidir com segurança.
Bacharel em Relações Internacionais pelo IBMEC-BH e consultor de valores mobiliários registrado na CVM. Atuou como analista de crédito privado na Vermont Investimentos, responsável pelos setores de agronegócio e imobiliário. Cofundou a Montclair Advisory em 2025.
"Riqueza duradoura não vem de acertar o ativo da vez, mas de um processo disciplinado, planejamento patrimonial claro e decisões livres de conflito." — Princípio Montclair Advisory
Acreditamos em horizontes longos, diversificação inteligente e na eliminação de custos desnecessários. Não vendemos promessas de retorno: entregamos disciplina, transparência e alinhamento.
Mais do que escolher ativos, estruturamos um planejamento patrimonial claro — com metas, prazos e sucessão bem definidos — para que cada decisão de investimento faça sentido dentro da sua vida como um todo.
é o valor que um consultor pode adicionar ao retorno líquido do investidor — o chamado Advisor's Alpha — combinando boas práticas de gestão de patrimônio.
Mapeamos objetivos, prazos, patrimônio atual e tolerância a risco em uma conversa aprofundada.
Definimos a alocação-alvo e a estratégia de investimentos personalizada para o seu caso.
Orientamos a execução das recomendações nas instituições da sua escolha, com clareza total.
Revisões periódicas, rebalanceamento e ajustes conforme sua vida e o mercado mudam.
Agende uma conversa inicial, sem compromisso, para entender como a Montclair Advisory pode ajudar você a investir com mais clareza.
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